Kekkai Sensen & Beyond

ริเอลใหญ่ขึ้นจนเกิดควบคุม และได้พบกับ Gigagigafutmassif สิ่งที่ใหญ่สุดในโลก เหมือนจะสู้กันให้คนดูเดิมพัน แต่เมื่อริเอลใหญ่ขึ้นอีก อีกฝ่ายกลับถอยไปเอง

หลังถูกรีดไถเงินอีกครั้ง เขาได้พบเครื่องจักรปริศนาที่ตกมากระแทกหัวเขา เรียกตนเองว่า ดร. ลิ กาโด สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว อธิบายเรื่องพวกพวกก่อการร้าย เขาต้องการหยุด

ลีโอ จองบาร์ อัตสึโรอิ เพื่อเลี้ยงวันปีใหม่ในขณะที่ เซ็ด ต้องการออกหางานทำเพื่อเรื่องนี้ แต่ไม่มีใครรับเขาทำงาน มีสาวที่สนใจอุปกรณ์ของเซ็ดที่กำลังเมาจึงส่งคน

พวก คลาวส์ ออกไปปฏิบัติหน้าที่ด่วน ทิ้งพนักงาน อนิลา ไว้ที่ทำงาน เธอพบแมลงเข้าเล่นงาน อีกทั้งตึกยังกลายสภาพเป็นไม่มีทางเข้าจนกลับเข้าตึกไม่ได้ ทราบภายว่ากลาย

กิลเบิร์ต ถูกปลาบินในเมืองชนจนบาดเจ็บสาหัส หัวหน้าเมดตระกูล เรนเฮรซ ติดต่อเขาพร้อมส่งพ่อบ้าน ฟิลลิป เลนอร์ ซึ่งทำงานดีเยี่ยมและมีความสามารถในการต่อสู้

กลุ่ม 5 สาวมนุษย์หมาป่าล่องหนเข้าลอบสังหารเป้าหมายด้วยปืน แต่ยิงเกือบร้อยนัดไม่มีใครยิงเข้าเป้าสักคน ก่อนแยกย้ายไป

ลีโอ มีปัญหากับพวกนักเลงจนถูกชิงกระเป๋าเงินไป เชนที่เห็นไม่ได้ช่วยเขา เมื่อพยายามเอาเงินที่จะให้น้องสาวคืนกลับถูกอัดอีกรอบ นักเลงได้แข่งดื่มบูซกับ เชน ที่คอแข็ง

เมื่อสามปีก่อน หมอกปริศนาทำให้ทุกอย่างในเมืองนิวยอร์คถูกปรับโครงสร้างใหม่ พวกคลาวส์และสตีเวนมาโรงพยาบาลแห่งนี้ หลังคุยกับดร. และแพทย์หญิง ลูเซียน่า เอสเตเวซ

ลีโอได้งานใหม่ โดยรับฝากหัวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไว้ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่