Overlord

ไคลมบ์และเบรน ได้เห็นผลการปะทะระหว่างกาเซฟ กับ ไอนส์ เพียงพริบตาเดียว กาเซฟ ถูกสังหารทันที ซึ่งเขาไม่ได้ต้องการฆ่ากาเซฟ แต่จำเป็นต้องฆ่าตามที่ตกลงกันก่อนสู้

ที่ราบคัตเซ่ ทหาร 2.4 แสนของอาณาจักรรีเอซไทซ์ (ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านถูกเกณฑ์มา) เผชิญหน้ากับ ทหารที่มีฝีมือ 6 หมื่นของฝ่ายจักรวรรดิ์

เจ้าชายบาร์โบร ยกกองทัพห้าพันนายมาหน้าหมู่บ้าน คาร์น เจรจาให้เปิดประตูเพื่อเข้าไปตรวจสอบเรื่องความเชื่อมโยงกับพวกนาซาริค

รีเอซไทซ์ ได้รับสาสน์จากจักรวรรดิ์บาฮารุธ ว่าทางจักรวรรดิ์ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับไอนซ์ และต้องการพื้นที่ อีเรนเทล

หลังการโจมตีขู่จาก ออร่า และ มาเร่ ที่ฆ่าทหารนับร้อยนาย จักรพรรดิ์พยายามเจรจาแต่ถูกขู่ให้ไปหาไอนซ์ ไม่เช่นนั้นจะทำลายทังจักรวรรดิ์

ไอนซ์ ออกมาพบกับพวกกลุ่มฟอร์ไซท์ อีกฝ่ายพยายามหลอกไอนซ์ถึงเหตุผลที่มาสุสานนาซาริค แต่ไม่ได้ผล

กลุ่มที่ถูกจ้างมามุ่งหน้าไปยังสุสาน เริ่มโจมตีมอนสเตอร์ระดับต่ำที่ออกมาต้อนรับที่ง่ายเกินคาด และเริ่มเข้าไปชั้นใน จนพบพวกกลุ่มเมด ให้สู้กับอันเดดที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม จนเสียสมาชิกไปทีละคน

แผนของดีเมิร์จ (ตอนที่ 1) ต้องการให้พวกกลุ่มโจรเข้าสุสานได้ เพื่อแสดงพลังของ นาซาริค ให้โลกได้เห็น ถึง โมมอน จะไม่เห็นด้วย แต่ก็ต้องปล่อยไป

กลางดึก หมู่บ้านถูกโจมตีโดยพวกโทรลจำนวนมาก ทำให้ทั้งชาวบ้านและก็อบลินช่วยกันถ่วงเวลาในบริเวณที่ถูกบุกรุก

ไอนส์ ตำหนิ เบต้า ที่ไม่แจ้งปัญหาที่หมู่บ้านให้ตนทราบ หลังคุยเรื่องโพชั่น ไอนส์กับ ออร่า ไปเจรจากับพวก โทรล

หลังกลับหมู่บ้านคุยปัญหาเรื่องโทรลตะวันออก และนากา (ครึ่งงู) จากตะวันตกสู้กันในพื้นที่ป่า เบต้าดูจะไม่ใส่ใจอะไรกับปัญหาที่ได้ยิน ตอนค่ำพวกก็อบลินไปจับโทรล 5 ตน

ไอนส์ ให้ ดีเมิร์จ พูดแผนต่อหน้าพวกลูกน้อง ซึ่งวางใจมากไป จนคาดไม่ถึงว่าจะพูดแทนว่าไอนส์ต้องการให้ครองโลกนี้ ซึ่งไอนส์ไม่สามารถปฏิเสธได้

ในย่านโกดังของเมือง พวกนักผจญภัยในเมืองร่วมกันสู้ แต่ไม่สามารถรับมือ Jaldaboath ได้ ยกเว้น โมมอน เพียงคนเดียวที่สู้กับปีศาจที่แข็งแกร่งได้

อีวิลอาย ได้รับการช่วยเหลือจาก โมมอน ปีศาจสวมหน้ากากแนะนำตัวในชื่อ Jaldaboath ก่อนจะสู้กัน

พวกทหารเตรียมบุกเข้ารังของพวกแปดนิ้ว พวกเบรน ไคลมบ์ มุ่งหน้าไปที่เดียวกับ เซบาส พอดี หลังปรึกษากัน เซบาส ให้พวกนั้นไปหา สึอาเร่ ในขณะที่เขาไปพบ 4 ในหกแขนที่รอพบเขาที่อารีน่า แต่เพียงเวลาไม่กี่วินาที เซบาสฆ่าพวกนั้นต่อหน้าคนดู

ไอนซ์ อูล โกว์น (แพนโดร่า แอคเตอร์) วิคทิม ดีเมิร์จ โคคิวทัส ต้องการทดสอบ เซบาส ว่าไม่ได้ทรยศต่อนาซาริค ไอนซ์ สั่ง เซบาส เตียน ฆ่า สึอาเร่ ทำให้เขาลังเล

เซบาส ไคลมบ์ และ เบรน มุ่งหน้าไปทำลายรังพวกโจร เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ สเตฟาน ทำร้ายผู้หญิงจนอยู่ในสภาพดูไม่ได้ ทำให้เซบาสจัดการเขา

ไคลม์ ได้พูดคุยกับสมาชิกกลุ่มบลูโรส ในขณะที่ด้าน เซบาส เตียน ช่วยเด็กที่ถูกคนรุมทำร้าย และขู่พวกนั้นไป เบรน สังเกตเห็นเขาตอนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนมองแทบไม่ทัน จึงแอบตามไป

โมมอน นับเงินที่ต้องใช้กับลูกน้องในด้านต่างๆ (ฟื้นฟูหมู่บ้านลิซาร์ดแมน, คฤหาสน์พวกเซบาส ฯลฯ) แต่เงินยังไม่พอ ไคลมบ์หลังซ้อมกับกาเซฟ ได้คุยกับเจ้าชายลำดับสอง ที่เรียกเจ้าหญิงว่าสัตว์ประหลาด (จากความสามารถที่สูงกว่าบรรดารัชทายาท) และต่อว่าเธอ