ศูนย์ของพวก UQ เปิดกิจการโรงแรมบ่อน้ำร้อนบังหน้า โทตะและคุโรมารุ ได้รู้จักสมาชิกที่ฐาน อย่าง มาคาเบะ เก็นโกโร่ (No.6) และ อาเมยะ อิคคุ (No.10) การเข้าร่วมกลุ่มผู้เป็นอมตะนั้น มีเงื่อนไขพิเศษ ให้โจมตีสมาชิกมีหมายเลขให้ได้เพียงหมัดเดียวในเวลาหนึ่งสัปดาห์ คาริน จะสู้กับ โทตะ ส่วน เก็นโกโร่ จะสู้กับ คุโรมารุ เอวาเจลีนนึกถึงการทดสอบนี้ที่เคยใช้มาก่อนกับ เนกิ ตอนรับเขาเป็นศิษย์
โทตะและคุโรมารุ ได้รู้จัก ยูกิ ชิโนบุ ที่ดูแลโรงแรมที่พักโดยเป็นคนธรรมดา พวกเขาช่วยงานเธอ จนทั้งสองถูกเรียกมาชั้นใต้ดินโดย ชิชิโด จินเบย์ (No.2) ที่จะมอบดาบเวทมนตร์ให้ถ้าดึงจากแท่นได้ เขาได้ยินเสียงที่ให้หมุนปุ่มบนฝักดาบจนดึงได้ เสียงมาจากดาบ คุโรโบ จินเบย์แสดงวิธีใช้ดาบให้เห็นโดยปรับน้ำหนักได้ตามต้องการสูงสุดถึง 5 หมื่นเท่า
โทตะกับคุโรมารุฝึกดาบจนเวลาผ่านไปครบ 7 วัน จึงไปสู้กับคู่ต่อสู้ตน คุโรมารุผ่านการทดสอบ ฝ่ายเก็นโกรโร่คืนชีพหลังตาย ด้านโทตะสู้กับคารินจนต้อนเธอจนมุม แต่ชิโนบุ ถูกเล่นงานจากมอนสเตอร์จากใต้ดิน เขาจึงรีบไปช่วยเธอและกำจัดพวกนั้น คารินให้ถือว่าเขาสอบผ่านจากความเสียหายบนเสื้อผ้าเธอ
เนื่องจากมีรอยรั่วและมีคนขโมยเหล้าของยูกิฮิเมะ ทั้งสองและจินเบย์ถูกส่งให้ไปสู้กับมอนสเตอร์ด้านล่าง
แนะนำตัวละคร: Anime OS Wiki / ภาพเพิ่มเติม: Anime TH
