เมื่อได้มองผ่านความทรงจำของแบล็คด็อก (ยูลิสซีส) ทำให้ทราบว่าเขาสับสนที่คิดว่าตนเป็นมนุษย์ จน อิซาเบล ประสบอุบัติเหตุถูกรถม้าชนตาย เฝ้าหลุมศพไม่ยอมกลับบ้าน จน จิเสะ ตื่นขึ้นมาพบแบล็คด็อก
เอเลียส สู้กับสมุนของ คาร์ตาเฟียส (Cartaphilus) จนเรนเฟร็ดมายิงที่ศีรษะ แต่ก็สร้างสมองใหม่มาได้ภายหลัง แล้วยังใช้ชิ้นส่วนจากศพของอิซาเบลมาต่อสู้ จิเสะ ทราบว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คู่รักแมททิวและพวกอาณาจักรแมวมีปัญหามาก่อน
เอเลียส เคยบอกเรื่องเวทมนตร์ทำได้ทุกอย่างบนโลก ยกเว้นการฝืนกฏบนโลก จิเสะคุมตัวเองไม่อยู่จนเดินไปหาอีกฝ่าย เอเลียสขวางเธอลำบาก จน วิลโอวิส ภูตเพลิงน้ำเงินได้มาช่วยพาหนีแล้วยังเตือนสติหมาดำที่ลืมตัวตนเดิม
จิเสะทำสัญญากับแบล็คด็อก (รุธ) เขาจัดการศพของอลิซาเบธลงได้ จนทำให้ คาร์ตาเฟียส หลบหนีไป พวกเอเลียสจึงมุ่งหน้ากลับบ้าน
แนะนำเรื่อง: Anime OS Wiki / ภาพเพิ่มเติม: Aaieba
