โทตะได้พบเพื่อนเก่าที่เดินมาพร้อม เฟท อาเวลลังซ์ ที่แนะนำตนว่าเป็นเพื่อนเก่าของปู่เขา ได้เจรากับโทตะจนเริ่มแผน
อิคคุ ถูก สึคุโยมิ อิวาอิ พวกของเฟทขวางก่อนใช้ดาวเทียมแต่หาโอกาสโจมตีได้ เฟทยังรับการโจมตีจากดาวเทียมได้ คิริเอะถึงสัมผัสตัวเฟทได้แต่ถูกสาปเป็นหินในระหว่างที่รอคนอื่น โทตะไม่หนี ทุกคนจึงต้องสู้กับพวกของเฟท
โทตะสู้กับเฟท จนคลายเวทเป็นหินให้คิริเอะทำให้ย้อนกลับไปที่ใต้ดิน ยูกิฮิเมะรอที่นั่น เฟทคิดว่าสู้ไปก็เสียเปรียบ ต้องการออกไปโดยแลกกับที่จะตอบคำถามตามที่ต้องการกับสี่คนที่พาเขามาที่นี่
- อิคคุ ถามเหตุผลที่ต้องการโทตะ เขาตอบเพื่อช่วยเนกิที่กำลังจะตาย ซึ่งยูกิฮิเมะไม่บอกความจริงที่เนกิยังไม่ตาย
- คาริน ถามเรื่องคนที่เนกิรัก ระหว่างเฟท กับ ยูกิฮิเมะ ทำให้เฟทอึ้งไปสักพัก ก่อนตอบเรื่องที่ยูกิฮิเมะเคยชอบ นากิ พ่อของเนกิ แต่ถูกเบรคไว้เมื่อจะถูกระหว่างเธอกับเนกิ
- คุโรมารุ ต้องการทราบเรื่องที่ต้องการโทตะเพื่อช่วยเนกิที่กำลังจะตาย เขาตอบเพียงว่ายังไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับเขาทันที
- โทตะถามเรื่องคนฆ่าพ่อแม่ตน เฟทยอมรับว่าตนเป็นคนทำ
เมื่อโทตะต้องการล้างแค้น แต่ เนกิ ปรากฏตัวเพื่อบอกเรื่องที่เฟทพูดไปไม่เป็นความจริงและทักทายยูกิฮิเมะ คุโรมารุ ถูกยูกิฮิเมะสั่งให้ทำลายวงแหวนด้านหลังโทตะ เพื่อตัดการติดต่อก่อนจะพูดอะไรมากกว่านั้น
* ช่วงเนกิปรากฏตัวเป็นออริจินัลของภาคอนิเมะ (และไม่มีฉากเฟทสู้กับยูกิฮิเมะ)
* อนิเมะ UQ Holder! มี 12 ตอนจบ (+OAD 2 ตอน)
แนะนำตัวละคร: Anime OS Wiki / ภาพเพิ่มเติม: Yaraon
