โอคาเบะ ฝันถึงการประชุมครั้งที่ 65,536 ของชมรม ก่อนจะได้สติในสถานที่แห่งหนึ่งในสภาพร่างกายที่อายุมากขึ้น กับ โลกที่ต่างจากเดิม

หลังการโจมตีขู่จาก ออร่า และ มาเร่ ที่ฆ่าทหารนับร้อยนาย จักรพรรดิ์พยายามเจรจาแต่ถูกขู่ให้ไปหาไอนซ์ ไม่เช่นนั้นจะทำลายทังจักรวรรดิ์

ไอนซ์ ออกมาพบกับพวกกลุ่มฟอร์ไซท์ อีกฝ่ายพยายามหลอกไอนซ์ถึงเหตุผลที่มาสุสานนาซาริค แต่ไม่ได้ผล

พวกโอคาเบะไม่ทราบว่าทั้งสองกลับไปในอดีตสำเร็จหรือไม่ หลังถูกกดดัน โอคาเบะยอมบอกเรื่องของ SERN ที่ ดารุ เคยแฮ็คระบบเพื่อใช้เครื่อง LHC บีบข้อมูลเหลือเพียง 36 ไบต์

กลุ่มที่ถูกจ้างมามุ่งหน้าไปยังสุสาน เริ่มโจมตีมอนสเตอร์ระดับต่ำที่ออกมาต้อนรับที่ง่ายเกินคาด และเริ่มเข้าไปชั้นใน จนพบพวกกลุ่มเมด ให้สู้กับอันเดดที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม จนเสียสมาชิกไปทีละคน

พวกทหารเข้าใจว่าสาวสวมหมวกเป็น เลเยส (ถูกฆ่าในตอนที่ 17) เมื่อโดนโจมตีจึงรู้ว่าไม่ใช่ เป็น คาการิ เข้าไปฆ่าพวกนั้นทุกคนจนหมด เพื่อแก้แค้นให้แม่ ด้าน มายูริ ไม่เป็นอะไรมากนักจากกระสุนที่เฉี่ยวไป

แผนของดีเมิร์จ (ตอนที่ 1) ต้องการให้พวกกลุ่มโจรเข้าสุสานได้ เพื่อแสดงพลังของ นาซาริค ให้โลกได้เห็น ถึง โมมอน จะไม่เห็นด้วย แต่ก็ต้องปล่อยไป

วันที่ 7 ก.ค. 2011 มายูริ ถามพวกสึซึฮะถึงเรื่องอนาคตของตนและคุริสุ จากเรื่องของโอคาเบะที่ยังคงดูเศร้ามาเป็นปี โดยมี มาโฮ นั่งฟัง

กลางดึก หมู่บ้านถูกโจมตีโดยพวกโทรลจำนวนมาก ทำให้ทั้งชาวบ้านและก็อบลินช่วยกันถ่วงเวลาในบริเวณที่ถูกบุกรุก

ดารุ กับ มาโฮ พยายามทดลองไทม์ลีปแมชชีนอย่างลับๆ แต่ล้มเหลว และไม่เข้าใจเหตุผลที่คุริสุเคยทดลองสำเร็จในเวิล์ดไลน์อื่น

ไอนส์ ตำหนิ เบต้า ที่ไม่แจ้งปัญหาที่หมู่บ้านให้ตนทราบ หลังคุยเรื่องโพชั่น ไอนส์กับ ออร่า ไปเจรจากับพวก โทรล

รีไวล์ สู้กับ เคนนี่ จากผู้ที่เคยเลี้ยงดูตน และพรรคพวกในเมือง จนจัดการพวกนั้นและกลับไปหาคนอื่น

สึซึฮะ ดูรูปสมัยถ่ายกับแม่ (ยูกิ) แต่จำเหตุผลที่เธอเศร้าตอนถ่ายไม่ได้ ด้านความสนิทระหว่างดารุ กับ ยูกิ ยิ่งห่างกันมากขึ้น จนสึซึฮะต้องไปคุยดารุ

หลังกลับหมู่บ้านคุยปัญหาเรื่องโทรลตะวันออก และนากา (ครึ่งงู) จากตะวันตกสู้กันในพื้นที่ป่า เบต้าดูจะไม่ใส่ใจอะไรกับปัญหาที่ได้ยิน ตอนค่ำพวกก็อบลินไปจับโทรล 5 ตน