วงอควอร์สมาถึงฮอกไกโด เพื่อดูประกวดเลิฟไลฟ์คัดเลือกรอบสุดท้าย มีการไปทักทายวงเซนต์สโนว์ที่น่าจะเข้ารอบได้ อย่างไรก็ตาม เลีย กลับแสดงความเครียดจนแสดงพลาดบนเวที

ลูแปง ให้ความช่วยเหลือราชินีวิคตอเรียและพาหลบหนีจากพระราชวัง แต่ถูกขวางโดยฟินิส เขาบอกเรื่อง Code:Realize ที่เป็นแผนที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งโลก

โซโนโกะ หลังหายเป็นปกติได้กลับมาเรียนต่อ และเข้าร่วมชมรมผู้กล้าของพวก ยูนะ ที่มีสมาชิกสี่คน อย่างไรก็ตาม เริ่มมีบางอย่างแปลกไปจากเดิม อย่างแบ่งของเป็นหกชิ้น

ชิสึพัวพันกับคดีฆาตกรรมหมู่ในเมือง นายอำเภอบอกเรื่องปัญหามาจากคลื่นวิทยุ ซึ่งอดีตของเมืองเคยมีค้าทาสจำนวนมาก มีการฝังชิปเพื่อคุมทาสผ่านคลื่นวิทยุ ทำให้นายอำเภอบอกไม่ควรลงโทษฆาตกร

หลังงานศพพ่อแม่บุญธรรม ยูตะได้รับมรดกและอยู่ในบ้านหลังใหญ่ตามลำพัง ก่อนเริ่มเล่นเกมออนไลน์ NansterSG ในชื่อฮาร์ท (Harth) จนได้พบยูกิที่เล่นด้วยกัน

ข่าวฮิโระ ฆ่าคนในบอร์ด 2ch ร่วม 50 คน เริ่มกระจายไปทั่ว ชิออน เริ่มแสดงความเป็นห่วงเขา แต่เขายืนยันว่าตนเป็นฆาตกรตามข่าวจริง บอกเรื่องตนกลายเป็นเครื่องจักรหลังตาย

นัตสึโกะ โทรมาบอกเรื่องที่ตนเป็นคนส่งเมลหลอกว่าคำสั่งเรียบร้อยไปหลอกเคนตะเอง มือถือโนบุอากิยังอยู่กับนัตสึโกะ เทรุอากิ ตั้งใจติดต่อคนอื่นแต่นัตสึโกะขู่จะฆ่าเขา

เอตะ ยอมให้เธอใช้ภาพถ่ายของเขาได้ ทำให้ เอนะ เข้ามากอดเขาด้วยความดีใจ มิโอะเห็นช่วงนั้นพอดีแต่ทำเป็นไม่สนใจสิ่งที่เห็นและเตรียมอ่านหนังสือเพื่อสอบวันต่อไป

ยูซึพบ มัตสึโมโตะ สาวหมดสติที่ชายหาด โกหกเรื่องเรืออัปปางและเป็นนางเงือก จนบอกยูซึที่หัวช้าว่าตนโกหก เธอเป็นแค่เด็กมัธยมที่ชอบโกหกและวาดรูปเท่านั้น

มะโรง เข้าใจสถานการณ์อยู่ห่างๆ ในอดีตเขาเคยขึ้นศาลจากคดีรุนแรงเมื่อปีก่อน ขโมยเงินและวางเพลิงทั้งบริษัทยา ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและคนไม่เกี่ยวข้องตายจากเหตุเพลิงไหม้

ถึงรู้ว่าหอพักกำลังตกอยู่ในอันตราย โซมะยังมั่นใจว่าจะชนะการแข่งกับรุ่นพี่ เอซัน ด้านหอพักตอบโต้พวกคนที่เข้ามารุกรานเหมือนที่พ่อของโซมะเคยใช้อุปกรณ์พวกนี้มาก่อน

แอสต้าต้องมาทำงานบ้านส่วนใหญ่ในหน่วยกระทิงดำโดยไม่ได้รับการสอนใดๆ เกี่ยวกับอัศวินเวทมนตร์ สมาชิกคนอื่นไม่ช่วยให้เข้าใจความหมายของการเป็นอัศวินเวทย์เช่นกัน

ดายอน ลองฟิวชั่นหลายอย่างเพื่อความสนุกของตนซ้ำๆ หลายครั้งจนกลายเป็นสัตว์ประหลาด เมื่อเอาทั้งเมืองมาผสมกันกลับได้

โทตะได้พบเพื่อนเก่าที่เดินมาพร้อม เฟท อาเวลลังซ์ ที่แนะนำตนว่าเป็นเพื่อนเก่าของปู่เขา ได้เจรากับโทตะจนเริ่มแผน

พวกอุมารุไปเที่ยวสวนสนุกกัน คิริเอะหวังจะใกล้ชิดกับอุมาริ กลับเจอแต่เรื่องโชคร้ายไม่ตรงกับคำพยากรณ์ อีกทั้งยังเสียหลักไปพบอเล็กซ์ที่ไม่ถูกด้วย เขาให้ของขวัญ

เหลือเวลาอีก 3 เดือน ชมรมอนิเมะถูกห้ามไม่ให้ฉายอนิเมะอื่นในงานเทศกาลของโรงเรียนและต้องหาอย่างอื่นมาแทน ไม่เช่นนั้นจะถูกสั่งยุบ มิโนอาเสนอให้ทำอนิเมะเอง

เสียงวิจารณ์ผลงานอนิเมะตอนสองของฮารุโตะยังแย่เหมือนเดิม อิสึกิจำได้ว่าฮารุกะเคยบอกว่าอยากเล่น TRPG (Tabletop RPG) จึงเรียกคนอื่นมา ให้ฮารุโตะเป็นเกมมาสเตอร์