5 หนุ่มชมรมพิทักษ์โลก (ชื่อชั่วคราว) ที่พบชายใส่ชุดแปลกๆ ระหว่างแช่น้ำร้อน ใช้เวทมนตร์ได้หลายแบบ ระหว่างอธิบายว่าเป็นเจ้าชาย คาร์ล ได้กลายร่างเป็นตัวนากพูดได้ไป

หลังใช้ชีวิตในโรงเรียนมานาน ชิมาสึ ริตสึ พอใจกับชีวิตในโรงเรียนใหม่เขาที่ทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหา มีการพูดถึงไอดอล μ (มิว) อยู่เสมอในโรงเรียน แต่เขาเริ่มรู้สึกผิดปกติถึงรสชาติอาหารที่ดูไม่แตกต่าง

เริ่มด้วยการแสดงดนตรีของ อิชิโนเซะ ไค ก่อนจะย้อนอดีต สมัยที่ อามามิยะ ชูเฮ ที่เชี่ยวชาญการเล่นเปียโน เพิ่งย้ายมาตอนประถม ไค ช่วยหยุดเพื่อนร่วมชั้นที่ไปหาเรื่อง ชูเฮ ให้

ในยุคไทโช ที่เมืองหลวง ฮิตากิ ไม่พอใจพี่สาวตนที่ต้องแต่งงานกับตระกูลยาชิโร่ เพื่อครอบครัวตามคำสั่งของพ่อ จน คุเซะ สึกุมิ พี่สาวบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

คิซารากิ ฮันนี่ ถูกเรียกตัวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยสู้กับพวก แพนเทอร์ คลอว์ ที่ปล้นร้านเพชร ทำให้เธอต้องรีบไป

เอรินะ ได้ไปหา โซมะเพื่อคุยเรื่องสมัยที่เธอพบกับ ไซบะ โจอิจิโร่ พ่อของเขาในตอนเด็ก และเคยทำอาหารให้เธอทาน รสชาติที่เธอยอมรับ ทำให้เธอสนใจเขา

ครึ่งหลังเป็นเรื่องราวช่วงการสอบสัมภาษณ์พนักงานในนรก ซึ่ง โฮซุกิ รับคนง่ายจากภาพลักษณ์ภายนอกที่เหมาะกับนรกชั้นต่างๆ และพวกพนักงานเก่าทำตัวเป็นรุ่นพี่ มีการพูดคุยเรื่องบนโลกในช่วงท้าย

เดือน 11 หัวหน้าจอมโจร โจ๊กเกอร์ ได้บุกบ่อนคาสิโน (นีจิมะ มาโกโตะ) ขโมยของพร้อมพรรคพวก แต่ถูกตำรวจล้อมจับได้ อายามิยะ เร็น ถูกใช้ยาบังคับให้เผยตัวจริงพรรคพวกที่เหลือ

คดีฆาตกรรมจากแวมไพร์เริ่มมากขึ้น กลายเป็นข่าวแต่ยังเชื่อว่าเป็นเพียงข่าวลือ แต่กรมตำรวจมีหน่วย 5 ที่รับมือพวกนี้โดยเฉพาะ ซึ่งพวกแวมไพร์จะมีความต้องการเลือดและความต้องการทางเพศสูงหลังดูดเลือด

ช่วงฤดูร้อน ที่ร้านมีคนเพิ่มขึ้น ทำให้พวกฟุตาบะ ฮิคาริ และ พี่น้องนิโนมิยะ ต้องมาช่วยงาน แต่ภายหลังกลับไม่มีคนหลายวัน ทำให้ฟุตาบะว่าง

ชิเกโนะ ไดโกะ อ่านเรียงความต้องการเป็นอดีตพิชเชอร์มือโปรแบบพ่อตน โกโร่ ที่เคยอยู่ในทีมเบสบอลเช่นกัน ด้านพ่อเขาได้เดินทางไปแข่งในลีคของไต้หวัน และให้ถุงมือเป็นของขวัญไว้

การแข่งขันในเกม GGO ระหว่าง 23 ทีม LLENN (โคฮิรุยมากิ คาเรน) ร่วมสู้กับ M (อาโซกิ โกชิ) สู้กับทีมอื่นที่มีสมาชิกและความชำนาญในการเล่นสูง หลังสู้ไปจนทีมลดจำนวนลงเรื่อยๆ

อาซากิริ อายะ เด็กสาวนิสัยดี แต่ถูกแกล้งอย่างหนักที่โรงเรียนจากเพื่อนร่วมชั้นนำโดย ชิซึคุเมะ ซารินะ ที่ใช้กำลังกับเธอ ที่บ้านพี่ชายเธอที่เหมือนจะปกติ แต่ถูกกดดันจากพ่อเรื่องการเรียน ใช้กำลังกับเธอเช่นกัน

มิซึชิมะ คิโยอิ (Piruluk อดีต LRIG ของ อาโออิ อากิระ ที่กลายเป็นมนุษย์) ไปพบกับ โฮมูระ สึซึโกะ (ตัวเอกภาค 3) ที่หน้าโรงเรียน เล่น Wixoss กับเธอ ระหว่างเล่นเธอพูดถึง ซาโตมิ โค ที่เคยถูก สึซึโกะ ชนะมาได้ (ในภาค 3) เพื่อปกป้องเพื่อนเธอ แต่ความมืดยังไม่จบสิ้นลง

บอนดะ นัทสึโนสึเกะ นักเบสบอลมืออาชีพ วัย 26 ปี ค่าตัว 18 ล้านเยนต่อปี (ประมาณ 5.26 ล้านบาท) เล่นให้ทีมสไปเดอร์มาหลายปี เขากำลังสนใจเรื่องค่าตัวและเช็คในระหว่างรอแข่ง เขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมือโปร และต้องการเพิ่มค่าตัวให้สมกับวัยของเขา

คางาริ อัตสึฮิโระ (อักคุง) หนุ่มมัธยมปลาย แฟนของ คาตาริ นน (นนตัน) ถึงจะมักพูดต่อว่าเธออย่างรุนแรง ต่อหน้าคนอื่น แต่ลับหลังทำตัวเป็นสตอล์กเกอร์

ช่วงก่อนเข้าค่ายฝึกภาคฤดูร้อนของโรงเรียน เดกุ ได้ถูกชวนไปฝึกที่โรงเรียน แต่ความจริงถูกอ้างไปบังหน้าเพื่อขอให้สระว่ายน้ำของโรงเรียน เพราะพวก มิเนตะ ได้ยินว่าผู้หญิงจะมาว่ายน้ำ

เหตุการณ์วุ่นวายในต่างแดน ก่อนย้อนกลับไปสามปีก่อนในญี่ปุ่น นิตะ โยชิฟูมิ ยากูซ่าวัย 33 ปี ผู้มีเงินทองพอกินพอใช้ ชอบสะสมเครื่องเคลือบดินเผา สบายกับชีวิตประจำวัน ระหว่างมีความสุขกับชีวิต พบแคปซูลประหลาดปรากฏในห้องของเขา

ในโลกที่มนุษย์สร้างมิติที่ฝืนกฏทางฟิสิกส์ขึ้นมา เวทมนตร์นำมาใช้ได้ มังกรและสิ่งเหนือธรรมชาติมีตัวตนในชื่อเรียก จูชิกิ มีกลุ่มที่ต่อสู้กับพวกนั้นที่ถูกเรียกว่า Jushikiist

CEO ปการแข่งขัน Megalo Box ครั้งใหม่ในชื่อ Megalonia หาแชมป์โลกในอีกสามเดือน เปิดให้ลงทะเบียนอิสระสำหรับพลเมือง แต่ JD (Junk Dog)